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- 私人銀行理財經理-高凈值客戶資產配置技巧
- 私人銀行理財經理服務高凈值客戶，資產配置技巧是核心競爭力。面對復雜多樣的需求，理財經理首先要與客戶深入溝通，全方位評估其財務狀況、風險偏好、投資目標及時間跨度。在此基礎上，進行多元化資產布局，將股票的高增長潛力、債券的穩健收益、基金的分散風險特性以及保險的財富傳承保障功能相結合。
比如，為進取型高凈值客戶加大優質成長股和私募股權的配置比例，同時搭配一定比例債券平衡風險；為穩健型客戶則側重固收類產品，適當配置藍籌股獲取增值。憑借精準的資產配置，助力高凈值客戶實現財富的穩健增長與長遠規劃 。
- 2025-04-15 10:05
- 主講老師：李栽元 課時安排：1天/6小時
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面議
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