理財經理客戶開發與維護技巧

《理財經理客戶開發與維護技巧》（適合基礎班）

一、客戶開發人員基本能力訓練

1、忍耐力

2、觀察力

3、表達能力

4、執行力

5、學習力

6、自控力

7、應變和創新力

二、客戶信息收集與客戶拜訪

1、尋找目標

2、前期準備

3、拜訪接近

4、探詢需求

5、克服異議

6、有效成交

7、跟進維護

8、批量營銷活動的8種方法

9、有效接近客戶的12種方法

三、活動營銷的組織與實施技巧

1、什么的營銷活動

2、廳堂內開展營銷活動的類型與技巧

(1) 廳堂開展微沙龍的設計與營銷技巧

ü 網點沙龍活動的策劃要點

ü 網點沙龍活動的操作流程

ü 網點沙龍活動的難點

ü 網點沙龍活動的營銷技巧

ü 網點沙龍活動中的必備工具

案例講解：網點沙龍活動的情景演示

(2) 廳堂開展體驗類活動的設計與營銷技巧

ü 體驗類活動的策劃要點

ü 體驗類活動的操作流程

ü 體驗類活動的難點

ü 體驗類活動的營銷技巧

ü 體驗類活動中的必備工具

案例講解：常見體驗類活動的類型及情景演示

(3) 廳堂開展娛樂類活動的設計與營銷技巧

ü 娛樂類活動的策劃要點

ü 娛樂類活動的操作流程

ü 娛樂類活動的難點

ü 娛樂類活動的營銷技巧

ü 娛樂類活動中的必備工具

案例講解：常見娛樂活動的類型及情景演示

(4) 廳堂開展微課堂的設計與營銷技巧

ü 微課堂活動的策劃要點

ü 微課堂活動的操作流程

ü 微課堂活動的難點

ü 微課堂活動的營銷技巧

ü 微課堂活動中的必備工具

案例講解：微課堂活動的常見類型及情景演示

3、網點外開展的常見活動類型與技巧

(1) 社區路演活動的類型與獲客技巧

ü 社區抽獎式路演的設計與獲客技巧

ü 社區擺攤式路演的設計與獲客技巧

ü 社區宣傳式路演的設計與獲客技巧

ü 社區舞臺式路演的設計與獲客技巧

(2) 社區主題的類型與獲客技巧

ü 社區游園活動的設計與獲客技巧

ü 社區公益活動的設計與獲客技巧

ü 社區廣場舞活動的設計與獲客技巧

ü 社區義診活動的設計與獲客技巧

ü 社區共建活動的設計與獲客技巧

ü 社區專題講座的設計與獲客技巧

四、客戶關系維護

1、客戶維護的基本方法

2、客戶關系維護的要點與技巧

3、不同級別客戶維護的技巧

4、客戶維護常見的10種方法

5、客戶維護與產能提升策略