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銀行理財經理電話營銷培訓與輔導

主講老師: 杜榮軒 杜榮軒

主講師資:杜榮軒

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銀行理財經理的電話營銷能力,直接關乎業務拓展與客戶服務質量,專業培訓與輔導必不可少。培訓內容涵蓋電話禮儀、話術設計,比如用簡潔有力的開場白吸引客戶注意,條理清晰地介紹理財產品。還會深入剖析客戶心理,傳授根據客戶提問、語氣判斷需求的技巧。輔導階段,采用模擬實戰,讓理財經理在演練中暴露問題,如溝通生硬、產品優勢闡述不清等,導師及時給予針對性指導,復盤問題根源,分享應對策略。通過反復培訓與實戰輔導,助力理財經理提升電話營銷水平,實現業績增長 。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
更新時間: 2025-02-12 14:45

《銀行理財經理電話營銷培訓與輔導》

 

 一、培訓背景

隨著各個金融機構間客戶爭奪激烈程度的加劇,以及精細化營銷的廣泛使用,越來越多的機構意識到:在對存量客戶進行篩選和分析的基礎上,為其提供更加主動、更加個性化的營銷方案是增強客戶黏度、提升客戶價值的重要途徑。

作為服務眾多銀行優質存量客戶的理財經理,手中掌握了許多的客戶資源,如何通過更高效的方式去激活這部分客戶,是我們必須去重視的一個課題。

二、培訓目標

讓學員對電話營銷工作有正確的理解和認知,并建立對電話營銷工作的信心和興趣;

系統地掌握電話約訪的思路和流程,提升約訪的成功率;

通過課堂情景模擬和演練,讓學員不僅“知道”,更重要的是可以“做到”,真正達到學以致用的目的。

三、培訓安排

培訓時長:1天

培訓對象:理財經理 

培訓安排:0.5天課程講授+0.5天實戰輔導

授課方式:技能教授+情景演練+案例分享

輔導方式:學員錄音分析+真實客戶外呼約訪演練+綜合點評

四、課程綱要

 

第一部分、全面認知電話營銷                                        

案例導入:一次大規模客戶滿意度調查帶給我們的啟示

電話營銷的“痛”與“快”

電話營銷成功的三個關鍵要素

錄音分析:這樣的電話營銷過程,你有什么樣的體驗和感知

客戶對于銀行產品的購買過程解讀

從認識到認知

從認知到理解

從理解到興趣

第二部分、客戶電話服務營銷四步法                                           

1. 電話前準備

分析目標客戶,確定不同的銷售思路

分析各種可能分析的資料,進行初步需求判斷

客戶的資產狀況

客戶年齡/性別

客戶職業/性格特征

過往的理財產品購買情況、風險承受水平……

明確你的電話目的和目標

和用戶初次電話溝通時

跟進預約過的客戶時

2. 開場破冰

開場白的四個步驟(如何講開場白才能讓客戶不掛我電話)

如何進行自我介紹

如何陳述來電目的和價值

如何確認客戶的意向度

如何快速判斷客戶的溝通風格

四種不同風格的客戶的特征

如何同每一種風格的客戶建立關系

錄音分析—究竟什么是好的開場白

3. 需求引導

資金需求探詢時的提問技巧

如何提問客戶愿意配合你

如何提問了解的信息更全面

如何提問了解的信息更深入

積極傾聽—如何能聽到客戶的“心里話”

溝通過程中的客戶需求引導

產品價值的提煉與表達技巧

“趨利避害”法則的運用

4. 要承諾

要求客戶承諾的時機把握

如何快速要到客戶來網點面談的承諾

如何看待客戶提出的異議

三種典型的異議及相應的處理方法

客戶存在拖延時,該如何應付

客戶尚存疑慮時,該如何處理

客戶完全敷衍你,該如何面對

典型異議的應對處理技巧

我在考慮考慮吧

等我有空的時候再說吧

我覺得&&銀行的服務比你們的要好

其他銀行的產品收益好像要更高一些

有需要我再聯系你吧

……

課程總結與答疑


 
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