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客戶經(jīng)營(yíng)管理和資產(chǎn)配置

主講老師: 王攀 王攀

主講師資:王攀

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 客戶經(jīng)營(yíng)管理與資產(chǎn)配置,是金融服務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié),旨在為客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)與優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗(yàn)??蛻艚?jīng)營(yíng)管理涵蓋客戶全生命周期,從初次接觸時(shí)精準(zhǔn)洞察需求,到服務(wù)期間持續(xù)跟進(jìn)、深度溝通,建立穩(wěn)固信任關(guān)系。 資產(chǎn)配置基于客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資目標(biāo),運(yùn)用專業(yè)知識(shí)將資金合理布局于多元資產(chǎn)類別,如股票、債券、基金等。平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益,構(gòu)建個(gè)性化投資組合。二者相輔相成,優(yōu)質(zhì)客戶經(jīng)營(yíng)管理助力資產(chǎn)配置方案順利實(shí)施,合理資產(chǎn)配置為客戶經(jīng)營(yíng)提供價(jià)值支撐,全方位守護(hù)客戶財(cái)富,推動(dòng)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2025-04-22 09:34

《客戶經(jīng)營(yíng)管理和資產(chǎn)配置》課程大綱

            講師:王攀

聽眾:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及理財(cái)經(jīng)理 時(shí)間:6-12 小時(shí) 形式:授課+案例+練習(xí)+討論

一、關(guān)于客戶經(jīng)營(yíng)管理的思考

1. 1、  推銷——營(yíng)銷——客戶經(jīng)營(yíng)管理的區(qū)別

2. 2、  我們?cè)诳蛻裘媲暗慕巧c定位

3. 3 什么是真正意義上的以客戶為中心

二、客戶分類與經(jīng)營(yíng)策略

1. 1、  零售客戶高效經(jīng)營(yíng)的方式

2. 2、  客戶分層經(jīng)營(yíng)模式

3. 3、  客戶矩陣經(jīng)營(yíng)模式

4. 4 客戶分群經(jīng)營(yíng)模式

5. 5 突破業(yè)績(jī)瓶頸的方向

三、客戶建檔與關(guān)系管理

1. 1 客戶檔案建立的維度

2. 2、  客戶建檔示例及運(yùn)用

3. 3 客戶聯(lián)絡(luò)頻率制定

四、顧問式營(yíng)銷與財(cái)富管理需求挖掘

1、財(cái)富管理需求的層次
2、獲得提問的權(quán)力
3KYC 的詢問藝術(shù)
4、傾聽并整理客戶需求 5、五類客群的核心理財(cái)需求 6、提供方案匹配需求
7、持續(xù)跟進(jìn)追蹤服務(wù)
五、資產(chǎn)配置綜合服務(wù) 1、客戶心中的資產(chǎn)配置與我們心中的資產(chǎn)配置 2、為什么要做資產(chǎn)配置 3、資產(chǎn)配置常用理論及工具

- 通貨膨脹
- 七二法則
- 家庭生命周期

4、資產(chǎn)配置常用墊板 - 理財(cái)金字塔

- 理財(cái)金剛鉆
- 帆船理論
- 標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限 - 草帽圖

5、資產(chǎn)配置運(yùn)用案例 


 
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