財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程

財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱

課程模塊一: 理財觀念全面塑造與金融專業(yè)知識提升

【課程目標(biāo)】

金融專業(yè)知識的講解及解讀技巧的訓(xùn)練，最終培養(yǎng)理財經(jīng)理長期點線面的學(xué)習(xí)習(xí)慣與對外向客戶分析與解讀金融資訊的能力。

【預(yù)期效益】

通過理財觀念話題的互動和分享，讓學(xué)員全面性定位當(dāng)前的理財工作崗位，也讓學(xué)員對本崗位的責(zé)任與地位得到正確的認(rèn)知。

【課程對象】

資深理財人員以上包含私人銀行級別

【課程設(shè)計特色】

活動設(shè)計：一分鐘財經(jīng)主播快報

(學(xué)員每日在網(wǎng)點演練,課后一個月內(nèi), 老師于微信課群并點評1-3位學(xué)員)

【時數(shù)安排】

本課程共計6小時

一： KYU (Know yourself) 客戶經(jīng)理的價值（1小時）

2 KYU (Know yourself)認(rèn)識自己, 客戶經(jīng)理的價值

ü 我們所知的客戶經(jīng)理(RM)的工作責(zé)任與目標(biāo)

2 理財vs 銷售是不同的層次, 你在哪個檔次?

2 高端客戶服務(wù)vs 高端的理財專業(yè)

2 新時代的客戶經(jīng)理: 專業(yè)知識就是理財實力

2 專業(yè)才是理財經(jīng)理的壽命

二：認(rèn)識重要關(guān)鍵指標(biāo)（2小時）

2 活用美林時鐘與景氣循環(huán)vs. 產(chǎn)品配置

? 秀才不出門能知天下事: 與客戶聊天的養(yǎng)分

? 認(rèn)識8大重要金融指標(biāo)vs.解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

? 正在發(fā)生的商業(yè)活動與經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性

? 案例討論與解讀

? 練習(xí): 分組讀報并上臺報告(請準(zhǔn)備當(dāng)日報紙或財經(jīng)雜志)

三：世界中心在轉(zhuǎn)變（1.5小時）

2 全球市場每十年有一個投資主題

2010-2020年:美國??中國??能源??

2 各國股市走勢vs. 全球經(jīng)濟(jì)主控權(quán)

2 各主要國際投資商品走勢vs. 投資趨勢在哪里?

2 投資趨勢vs. 評斷投資商品的價值

四：實務(wù)演練（1.5小時）

2 產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵: 

? 本行主力產(chǎn)品SWOT分析(請課前提供老師)

? 進(jìn)可攻退可守的FBI話術(shù)重建術(shù)

? 分組報告與點評

? 練習(xí): 一分鐘財經(jīng)主播練習(xí)(課后請組微信課群并每日在網(wǎng)點演練, 老師每日點評1-3位學(xué)員)