| 主講老師： | 丁穎 |  |
| 課時(shí)安排： | 2天/6小時(shí)一天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 基金售后以客戶(hù)體驗(yàn)為核心，通過(guò)定期業(yè)績(jī)歸因分析（如凈值波動(dòng)解讀、資產(chǎn)配置再平衡）、市場(chǎng)異動(dòng)提醒（如政策調(diào)整影響）及個(gè)性化投教服務(wù)（定投策略?xún)?yōu)化）增強(qiáng)客戶(hù)粘性，同步建立投訴快速響應(yīng)機(jī)制，將服務(wù)痛點(diǎn)轉(zhuǎn)化為信任支點(diǎn)。售后環(huán)節(jié)需借助 CRM 系統(tǒng)沉淀客戶(hù)行為數(shù)據(jù)（持倉(cāng)偏好、溝通頻次），為拓客提供精準(zhǔn)線(xiàn)索 —— 例如從 “持有固收 + 產(chǎn)品超 6 個(gè)月” 客戶(hù)中挖掘理財(cái)升級(jí)需求。 拓客營(yíng)銷(xiāo)需構(gòu)建 “精準(zhǔn)定位 - 場(chǎng)景觸達(dá) - 信任轉(zhuǎn)化” 鏈路：通過(guò)大數(shù)據(jù)篩選高凈值客群（如可投資產(chǎn) 50 萬(wàn) +、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)積極型）， | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-06-12 13:49 |
《基金售后與拓客營(yíng)銷(xiāo)技巧》（2 天）
培訓(xùn)目的：加深理財(cái)經(jīng)理對(duì)國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)現(xiàn)狀的了解，增加金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)度
一、基金售后如何開(kāi)展
1. 售后成功要素(KASH)
專(zhuān)業(yè)知識(shí)如何儲(chǔ)備
態(tài)度如何擺正
不同性格客戶(hù)的溝通技巧-
維護(hù)周期的習(xí)慣養(yǎng)成
2. 客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)從資產(chǎn)配置理念開(kāi)始
客戶(hù)需求的激發(fā)
如何溝通資產(chǎn)配置理念取得客戶(hù)認(rèn)同
探尋客戶(hù)投資時(shí)的決策模式
客戶(hù)對(duì)收益期望值的溝通技巧
二. 如何對(duì)權(quán)益市場(chǎng)進(jìn)行分析與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)帶來(lái)的影響
貨幣政策對(duì)股市的影響
財(cái)政政策對(duì)股市起到什么作用
通貨膨脹的影響
2.市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷方法
牛熊市簡(jiǎn)易的分辨判斷方法
短中長(zhǎng)期趨勢(shì)如何判斷
技術(shù)性熊市的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)
4.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
夏普值
標(biāo)準(zhǔn)偏差
最大回撤
波動(dòng)率
5. 政策紅利的周期
政策時(shí)間的跨度周期
每個(gè)政策的高點(diǎn)推論依據(jù)
政策周期的底部推估方法
6.十四五經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的重點(diǎn)
7. 政策周期有哪些重點(diǎn)賽道點(diǎn)賽道
三.基金診斷與解套思路
1.投資邏輯驗(yàn)證
2.業(yè)績(jī)與回徹比較
3.暴雷原因分析
4.定投.轉(zhuǎn)換與波段操
四.客戶(hù)基金虧損處理方法
1.虧損客戶(hù)處里三步驟
找原因
給展望
提建議
2.股市近期暴跌的原因
3.對(duì)后市可以樂(lè)觀(guān)的理由
政策周期說(shuō)明
股市歷史數(shù)據(jù)左證
4.客戶(hù)異議處理話(huà)術(shù)
基金到底了嗎?
基金多久能回本
5.基金虧損補(bǔ)救方法
金字塔加倉(cāng)法
定投加倉(cāng)法
五.電話(huà)拓客營(yíng)銷(xiāo)提高面訪(fǎng)率的方法
1.電話(huà)約訪(fǎng)檢核流程
2.如何掌握住電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)場(chǎng)的黃金 30 秒
電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)場(chǎng)的 6 大技巧
客戶(hù)溝通的表達(dá)技巧
3.電話(huà)打得好的三個(gè)要點(diǎn)
熱點(diǎn)事件在電話(huà)中的重要性
如何做到與客多互動(dòng)
電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的主要目的與次要目的需分清楚
4.電話(huà)話(huà)術(shù)設(shè)計(jì)技巧
電話(huà)話(huà)術(shù)設(shè)計(jì)邏輯
如何用痛苦與快樂(lè)邀約客戶(hù)
案例-電話(huà)話(huà)術(shù)模板使用說(shuō)明
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