| 主講老師： | 周美慧 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私人銀行資產管理與產品采購，專注于為高凈值客戶量身定制財富規劃。資產管理團隊憑借深厚專業知識與豐富經驗，精準洞察市場趨勢，通過多元資產配置，如股票、債券、基金等，平衡風險與收益，致力于實現客戶資產的穩健增值。在產品采購環節，嚴格篩選各類金融產品，從全球范圍內精心挑選優質投資標的，涵蓋私募股權、對沖基金等另類投資產品。對產品的底層資產、管理團隊、過往業績等進行全方位盡職調查，只為給客戶提供最契合需求、品質卓越的金融解決方案 。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 09:34 |
私人銀行資產管理與產品采購
1.1. 銀行的資產管理與產品采購“金三角”
1.2. 銀行為私人銀行客戶提供的服務
§ 全面的顧問服務和多元化的投資方案
o 貨幣市場投資
o 資本市場投資
o 商品投資
o 另類投資
o 資產組合建議
§ 私人銀行業務
o 財富管理客戶業務
o 商業及機構客戶業務
1.3. 銀行為投資銀行客戶提供的服務
§ 環球證券銷售
§ 交易及執行
§ 避險基金的經紀代理服務
§ 募資
§ 財務顧問服務
§ 廣泛的投資研究
1.4. 銀行為資產管理客戶提供的服務
§ 資產組合
§ 互惠基金
§ 其他投資產品的管理服務
1.5. 資產管理與產品采購“金三角”的緊密配合
§ 透過全球綜合網絡經營資產管理業務，
§ 透過與私人銀行及投資銀行合作
京公網安備 11011502001314號
