財(cái)富管理新趨勢

《財(cái)富管理新趨勢》

課程大綱：

模塊一：財(cái)富管理概述

—富人的定義

—財(cái)富管理定義

—財(cái)富管理外延

—全面財(cái)富管理

模塊二：中國財(cái)富管理市場概況

—中國財(cái)富管理數(shù)據(jù)分析

—銀行財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

—保險(xiǎn)財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

—券商財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

—信托財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

—三方財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

—互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀

模塊三：全球財(cái)富管理市場概況

—全球財(cái)富管理市場現(xiàn)狀分析

—OECD 宣言解讀

—FATCA 法案解讀

模塊四：全球財(cái)富管理主要區(qū)域富人特點(diǎn)

—?dú)W洲富人特點(diǎn)

—北美富人特點(diǎn)

—中東富人特點(diǎn)

—東歐富人特點(diǎn)

—亞洲富人特點(diǎn)

—中國富人特點(diǎn)

模塊五：全球財(cái)富管理行業(yè)模式

—?dú)W洲模式

—美國模式

—瑞士模式

—全球私人銀行模式

模塊六：財(cái)富管理新趨勢

1.全球財(cái)富管理新趨勢

——智能投顧

——量化對沖

——避稅

——另類投資

——家族辦公室

2.中國財(cái)富管理新趨勢

——財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的未來

——全球資產(chǎn)配置

——全面財(cái)富管理替代傳統(tǒng)理財(cái)

——健康成為被管理的財(cái)富

——風(fēng)水成為財(cái)富管理的工具

——信仰成為財(cái)富管理的方法

——財(cái)富傳承重要性日益顯現(xiàn)；

——財(cái)富傳承方法日益多元、另類

——品質(zhì)生活日益細(xì)化

——鉆石日益成為新寵

——股權(quán)投資占比日益提升

——量化對沖

——家族辦公室