| 主講老師： | 林豫鈞 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 財(cái)富管理 5+1 課程系統(tǒng)式培訓(xùn)，專(zhuān)為渴望提升專(zhuān)業(yè)能力的人士打造。5 大核心模塊，從財(cái)富管理基礎(chǔ)概念講起，幫你搭建知識(shí)根基；投資規(guī)劃模塊助你精通各類(lèi)投資工具，合理配置資產(chǎn)；風(fēng)險(xiǎn)管理模塊教你識(shí)別、應(yīng)對(duì)財(cái)富路上的風(fēng)險(xiǎn)；稅務(wù)籌劃模塊傳授合法節(jié)稅妙招；家族傳承模塊探討財(cái)富延續(xù)之道。最后 1 個(gè)實(shí)戰(zhàn)演練環(huán)節(jié)，通過(guò)模擬真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，讓你把所學(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際操作中。本課程由資深行業(yè)專(zhuān)家授課，帶你快速掌握財(cái)富管理精髓，提升職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-05-28 13:48 |
財(cái)富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱
課程模塊二: 大客戶開(kāi)發(fā)與深度經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)課程大綱
【課程目標(biāo)】
落實(shí)KYC(client)了解你的客戶/KYU(yourself)了解自己/KYP(product)了解產(chǎn)品/KYP(platform)了解服務(wù)平臺(tái)四階段的前二階段
【預(yù)期效益】
提升理財(cái)經(jīng)理對(duì)財(cái)富管理工作的認(rèn)同熱忱與服務(wù)客戶的專(zhuān)業(yè)與熱忱
【課程對(duì)象】
資深理財(cái)人員以上包含私人銀行級(jí)別
【課程設(shè)計(jì)特色】
活動(dòng)設(shè)計(jì)：FORM表運(yùn)用, RSVP實(shí)境式演練工具(英國(guó)版權(quán)工具)
【時(shí)數(shù)安排】
本課程共計(jì)6小時(shí)
第一部份：如何開(kāi)拓大客戶（1.5小時(shí)）
2 KYU (Know yourself)認(rèn)識(shí)自己, 客戶經(jīng)理的價(jià)值
ü 我們所知的客戶經(jīng)理(RM)的工作責(zé)任與目標(biāo)
2 為何要做客戶的分層/分級(jí)的意義與深度
2 獲客的渠道與方式: 直接 / 轉(zhuǎn)介
2 如何讓決策群體為你開(kāi)友善之門(mén)
第二部份：KYC技巧與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)（1.5小時(shí)）
2 四階段培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力=挖掘開(kāi)發(fā)客戶的能力
2 大客戶的潛在需求挖掘
? 與客戶聊天的目的
? 練習(xí): 你會(huì)聆聽(tīng)嗎? RSVP實(shí)境式演練工具
2 大客戶的潛在需求分析
? KYC的八大要點(diǎn)
? 練習(xí): 客戶名片, 你會(huì)聊天嗎?
第三部份：客戶深度經(jīng)營(yíng)與案例分享（2小時(shí)）
2 客戶關(guān)系維護(hù)的五大核心要點(diǎn)
? 客戶與比特幣挖礦
? 贊美的技巧
? 誘發(fā)客戶的需求
? 創(chuàng)造需求的空間
? 提出解決方案的專(zhuān)業(yè)
2 培養(yǎng)第二專(zhuān)業(yè)—三陪
? 陪吃/陪睡/陪購(gòu)物的藝術(shù)與能力
? 鑒賞力與購(gòu)買(mǎi)力
? 三陪的禁忌
2 深度KYC精選案例分享:
? 100萬(wàn)人民幣基金下單與3000萬(wàn)美金實(shí)力
? 慈善與信托設(shè)立的對(duì)話
第四部份：客戶管理工具與效益（1小時(shí)）
2 客戶分層/分群/分級(jí)服務(wù): FORM表運(yùn)用
2 數(shù)據(jù)管理的重要性
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