| 主講老師： | 丁穎 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 基金營銷以 “需求匹配 + 信任構(gòu)建” 為核心邏輯，先通過 KYC 精準(zhǔn)定位客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好（如保守型適配貨幣基金、進(jìn)取型匹配權(quán)益基金）與投資目標(biāo)（養(yǎng)老儲(chǔ)備、子女教育），結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期（如降息周期推薦債券基金）與產(chǎn)品特性（行業(yè)主題基金、指數(shù)增強(qiáng)基金）形成適配方案。 營銷技巧需把握 “場景化溝通 + 專業(yè)價(jià)值輸出”：線上借助短視頻拆解市場熱點(diǎn)（如 AI 賽道投資邏輯）、定投計(jì)算器工具降低決策門檻；線下通過沙龍解析 “基金持有體驗(yàn)優(yōu)化策略”（如止盈止損技巧），增強(qiáng)客戶信任。面對(duì)客戶異議（如 “市場下跌是否贖回 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-06-12 13:50 |
《基金營銷邏輯與技巧》
培訓(xùn)目的：加深理財(cái)經(jīng)理對(duì)國內(nèi)外資本市場現(xiàn)狀的了解，增加金融服務(wù)專業(yè)度
一. 權(quán)益類資產(chǎn)在財(cái)富管理資產(chǎn)配置中的必要性與作用
1. 各大類資產(chǎn)在資產(chǎn)配置中的角色
2. 基金在資產(chǎn)配置中起到的作用
二. 如何對(duì)基金權(quán)益市場進(jìn)行分析與風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 市場趨勢的判斷方法
2. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
3. 牛熊市簡易的分辨判斷方法
三. 如何用政策的周期邏輯營銷基金
1. 從政策紅利的周期導(dǎo)入
2. 十四五經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的重點(diǎn)
3. 十四五經(jīng)濟(jì)計(jì)劃期間應(yīng)該配置那些基金
四. 基金營銷時(shí)的異議處理
1. 客戶異議處里三步驟:找原因.給展望.提證據(jù)
2. 客戶三大異議處理話術(shù):會(huì)不會(huì)虧錢.需要持有多久.會(huì)有多少收益
五. 基金診斷與配置思路
1. 投資邏輯驗(yàn)證
2. 業(yè)績與回徹比較法
3. 暴雷原因分析
4 定投.轉(zhuǎn)換與波段操
5. 核心衛(wèi)星投資策略
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