郁曉冰

郁曉冰—銀行零售轉(zhuǎn)型實戰(zhàn)專家

簡介

國際銀行金融管理碩士

復旦大學、交通大學、浙江大學客座教授

PMP國際項目管理專業(yè)持證人

國際銀行金融工商管理（英國伯明翰大學商學院）PMP

曾任：

交行上海分行個人金融業(yè)務理財中心主任

交行總行“沃德財富”品牌設計團隊成員

交行總行對公業(yè)務信貸部總經(jīng)理

現(xiàn)任: 交行總部個人金融業(yè)務與私人銀行業(yè)務培訓部總經(jīng)理

職業(yè)經(jīng)歷

郁曉冰老師現(xiàn)于中國交通銀行股份有限公司（總部）負責個人金融業(yè)務與私人銀行業(yè)務培訓。專注領域：零售客戶、財富管理與關系管理；人才發(fā)展與培訓咨詢；“服務與營銷”專業(yè)能力模型-培訓課程體系-學習路徑圖的構建、開發(fā)設計及其實施落地。

項目專注：

【業(yè)務條線關鍵崗位培訓體系】客戶經(jīng)理、私人銀行顧問、支行行長 

【專家型業(yè)務人才培養(yǎng)】 精英客戶經(jīng)理、總分行個人金融專才、私人銀行專才

【中高層業(yè)務管理研修】 省直分行行長、零售/私銀部總、轄行行長、支行行長

項目經(jīng)歷：

2005-2008年「貴賓理財品牌設計項目」

參與五大某上市銀行的貴賓理財品牌的設計與開發(fā)實施；負責其上海市分行白金貴賓理財中心的管理團隊，制定全行零售銀行客戶經(jīng)理業(yè)務執(zhí)行標準流程與推行管理等。

2009年 「《跨文化下的管理溝通》項目」

于英國匯豐銀行（HSBC）亞太中心接受全方位系統(tǒng)的培訓專業(yè)訓練與實踐。開發(fā)設計《跨文化下的管理溝通》項目課程。

2009-2011年 「19個業(yè)務條線核心課程體系建設項目」

負責某上市銀行該項目的運營管理，推進入職和提升兩大類別培訓課程的設計開發(fā)。帶領三個項目團隊主設計開發(fā)貴賓理財經(jīng)理、客戶服務經(jīng)理、大堂經(jīng)理等核心能力提升專業(yè)課程多門，在全國范圍各分行實施傳授并獲好評。

2011年2013年 戰(zhàn)略性人才「私人銀行顧問核心能力提升培訓項目」

擔任項目經(jīng)理，負責項目整體方案的研發(fā)、課程配置設計指導和培訓實施等，該項目課程被認證為某上市銀行全行私銀顧問入崗必修課。

2012年至2014年 「客戶經(jīng)理資質(zhì)管理與能力培養(yǎng)項目」

對口負責零售板塊（Retail Banking）客戶經(jīng)理能力模型建設、研發(fā)設計課程體系和學習路徑圖，2014年實施精英零售客戶經(jīng)理系統(tǒng)性總行培訓項目，項目在實際工作中對銷售業(yè)績的顯著提升廣獲學員與分行高度好評，該項目課程被認證為全行精英零售客戶經(jīng)理提升必修課。

2015年 「“頭雁計劃”基層網(wǎng)點行長項目」

負責項目的能力模塊研發(fā)與核心課程體系、教學架構的設計以及實施推廣，其實操性與針對性已經(jīng)學員廣泛實踐運用，獲取顯著績效成果。該項目課程被認證為某上市銀行全行基層網(wǎng)點行長入崗必修課。

講授課程

服務與營銷類：

《互聯(lián)網(wǎng)金融顛覆下的：零售銀行“客戶體驗至上”轉(zhuǎn)型》（新）

《增加客戶滲透率技巧》（新）

《“新常態(tài)”下財富管理轉(zhuǎn)型的突圍關鍵》（新）

《“新常態(tài)”下零售銀行轉(zhuǎn)型與財富管理高績效突圍關鍵 》

《互聯(lián)網(wǎng)金融模式下：零售銀行客戶拓展策略與關系經(jīng)營之道》

《場景化營銷》

《零售客戶經(jīng)理銷售服務流程與技巧》 

《客戶組合管理策略與技巧》

《電話營銷-成功邀約客戶技巧》

《零售客戶面談技巧-挖掘客戶財富管理需求》

策略管理類：

《零售銀行轉(zhuǎn)型趨勢下的人才發(fā)展與績效提升》（新）

《零售銀行關鍵崗位高績效核心能力培養(yǎng)策略與路徑》

《零售銀行成功之道：“客戶體驗至上”服務轉(zhuǎn)型》

《探索財富管理與精準營銷之道》

培訓技巧類：

《基于客戶需求導向的培訓演講技巧》（新）

《如何設計一門培訓課程》

個人素養(yǎng)類：

《高顏值時代的自我管理與客戶管理》（新）

  授課風格

善于設計疑問、高效破冰。以提問的方式讓學員加入到學習的過程中，使課堂氛圍不沉悶。

邏輯清晰，定位答疑。整個課程思路清晰，有條不紊，帶著學員抽絲剝繭，根據(jù)學員的情況進行精準答疑。

幽默互動，調(diào)動性強，帶入情景，引導聯(lián)想。注重真實場景的模擬演練，讓學員在情境中學習和運用，能夠讓學員對課程所學即所得，課后可上手即用。

部分服務客戶

工農(nóng)中建交五大銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、中信銀行、上海銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、民生銀行、深發(fā)展銀行（現(xiàn)平安銀行）、郵儲銀行、天山農(nóng)商行、紹興銀行、柳州銀行、齊商銀行、山東省城商行聯(lián)盟、新華網(wǎng)、太平洋保險、天安保險、香港南洋商業(yè)銀行、中國金融標委會（后續(xù)教育）、上海金融學院、浙江省郵政局、浙江大學（公共關系學院）、復旦大學（繼續(xù)教育學院）、交通大學（海外教育）學院、西南財大、中國金融培訓聯(lián)盟等。